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耐火材料行业可循整合思路

 

 

  近年来,我国耐火材料行业基本都保持了20%以上的增长率(2008年为8%),2009年增长率更是达33%。2007年,我国耐火材料产量已经超过世界耐火材料总产量的50%,年销售收入突破1000亿元,利润总额突破80亿元。

  研究显示,我国耐火材料下游需求依然旺盛。作为耐火材料主要运用行业(占比约为70%)的钢铁行业预计2010年预期需求1249万吨;玻璃行业2010年预计需求熔铸氧化铝与中高档熔铸锆刚玉分别为6752吨、71504吨;有色、水泥也保持了一个稳定的需求量。

  我们预计,耐材行业将有包括行业整合、材料往高档化发展、整体承包下游企业需求等5个发展趋势。其中,耐材行业整合兼并为必然趋势最值得注意。我们预计,整合的形式主要是上游整合与行业内整合。上市公司的整合将发生在拥有资源或拥有客户的耐火材料厂家中。

  据此,在众多耐火材料股中,我们首推濮耐股份(002225),预计该公司2010-2011年EPS(每股收益)分别为0.48元、0.65元,PE(市盈率)分别为30倍、23倍,该公司在上下游整合战略上明显快于北京利尔,而其整体承包占比亦有较大提升空间,同时考虑行业需求处上升周期,建议增持,目标价17.4元(该股昨日收报于13.59元)。


 
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